NOUVELLES JOURNALIÈRES - MAI 2012
Si vous ne conservez pas votre épargne hors de portée du pouvoir politique, vous n'avez pas fini le travail !
Mercredi 30 mai 2012
L'or est un vulgaire métal sans valeur ? Alors, pourquoi est-il utilisé comme garantie par les banques et le gouvernement !? Les débiteurs européens doivent mettre leur or en gage pour le rachat d'euro-obligations. Les Etats débiteurs d'Europe du Sud doivent mettre leurs réserves aurifères et leur trésor national en garantie au moment où un plan de stabilisation de 2,3 trillions € gagne du terrain en Allemagne. Une chose est sûre, aucun gouvernement ne peut imprimer de l'or...en savoir plus
La question n'est plus de savoir si nous verrons des contrôles de capitaux, mais plutôt quand ceux-ci seront mis en place. Le jour où cela arrivera, des millions d'investisseurs seront pris au piège dans la cage de l'UE (idem pour la Suisse, probablement).
Le gouvernement suisse émet de la dette avec un taux d'intérêt négatif alors que les investisseurs cherchent la sécurité du franc. La dernière intervention s'élevait à 40 milliards $, mais cette fois, la Suisse tente de faire payer l'investisseur. Génève, Suisse — Les investisseurs paient la Suisse pour garder leur argent, car ils cherchent à mettre leurs capitaux en lieu sûr. Mardi, le gouvernement suisse a émis de la dette à court terme pour 688,8 millions de francs (716 millions $) à un taux d'intérêt négatif de 0,62%. Cela signifie que les investisseurs paient pour prêter de l'argent à la Suisse pendant 3 mois. Heureusement, il existe de bonnes alternatives au franc suisse (dollar canadien, dollar australien)...en savoir plus
Le graphique de l'or en dollars présente un croisement baissier. Toutefois, la même chose s'est produite en 2006 et 2008 et l'or a repris sa tendance haussière dans les deux cas. Une évolution de prix DOIT toujours être considérée dans son ensemble et dans toute sa complexité. Observer l'or sans envisager le métal exprimé dans d'autres devises est une erreur dangereuse que commettent encore de nombreux analystes américains. Si la Belgique et les Pays-Bas sont comme deux grandes villes, les Etats-Unis sont un grand village. Le pire est que les automobiles qu'ils produisent sont de piètre qualité. Nombre d'analystes financiers sont aussi de qualité médiocre. Ceci dit, les alternatives à l'or sont quasi inexistantes... à moins que vous ne voyiez aucun inconvénient à garder de la monnaie fiduciaire ou des obligations d'Etat.
Prochaine action importante dans le secteur de l'or - achat possible de 1700 tonnes par les banques et les banques centrales après une modification des réglementations. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (de la BRI) est sans doute la plus haute autorité de contrôle bancaire et son rôle est de définir les exigences de fonds propres par le biais des règles de Bâle III. En bref, ils se réunissent pour envisager l'idée de faire de l'or un actif de niveau 1 (Tier 1 asset) pour les banques commerciales avec une pondération de 100% au lieu d'un actif de niveau 3 avec une pondération de 50% seulement, comme c'est le cas actuellement. En même temps, ils sont également prêts à augmenter le volume de capitaux que les banques doivent mettre de côté. Une double victoire potentielle......en savoir plus
Sauver les apparences devient vraiment ridicule... Les hommes politiques espagnols imitent leurs homologues irlandais en prétendant que l'Espagne n'a pas besoin d'être renflouée !? Rajoy a déclaré qu'il n'y aura pas de sauvetage européen du système bancaire espagnol, même si un "Lundi noir" a provoqué un nouveau crash des actions bancaires et si l'indice IBEX a chuté à un plus bas sur 9 ans...en savoir plus
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MarDi 29 mai 2012
Le gouvernement japonais loue les services d'un groupe pop féminin à succès pour promouvoir les bons du Trésor. Le Japon affiche la plus importante dette publique du monde industrialisé, s'élevant à plus de deux fois son produit intérieur brut - surpassant les pays durement touchés de la zone euro comme la Grèce, pris sous le feu des investisseurs étrangers quant à leur gestion budgétaire. Mais le rendement, ou taux d'intérêt, sur les obligations nippones est faible avec plus de 95% de la dette publique détenue par des investisseurs nationaux à long terme. Le rendement sur les valeurs de référence, à savoir l'obligation à 10 ans, s'élevait vendredi à 0,880% à peine, un retour relativement peu attirant. [c'est un hold-up en plein jour - mais la majorité est stupide... Nous le savons tous aujourd'hui, n'est-ce pas !?]. Il est clair qu'un investisseur japonais a tout intérêt à investir dans l'or physique... A moins que ces jeunes filles lui fassent changer d'avis.
Si vous décidez de sortir de l'euro, le dollar est la pire des solutions. Mais avant de shorter l'euro, comprenez bien que la BCE et les huiles de l'UE se battent pour garder leur emploi et vendront père et mère avant d'accepter l'échec de l'Union.
Aujourd'hui, il est possible de distinguer le véritable investisseur qui sait ce qu'il fait de l'amateur qui reste obnubilé par les pertes au lieu d'augmenter ses positions: S'agissant des actions aurifères, je considère les niveaux actuels comme très intéressants pour quiconque cherche à se construire un portefeuille, ou à réduire la moyenne des coûts d'un portefeuille existant. Le véritable investisseur comprend qu'en fait, un sentiment du marché erroné représente une opportunité: Barrick Gold Corp. affiche actuellement une marge bénéficiaire de plus de 30%, c'est plus que le double d'IBM et presque 10 fois celle de Walmart.
Prédire le timing et l'amplitude d'une correction du marché illogique et émotive est une tâche impossible. Ceux qui prétendent le contraire ont de la chance ou sont des menteurs. Prédire cela pour le secteur des mines d'or et d'argent est encore plus difficile, car la capitalisation du secteur est extrêmement limitée et la plupart des investisseurs ne comprennent pas comment fonctione une mine d'or. Exemple: couvrir la production, le lien entre la qualité du minerai et le prix de l'or/argent, le lien entre la mine d'or/argent et le gouvernement/président. La situation politique d'une mine d'or est bien plus dangereuse en Argentine que dans n'importe quel pays africain (même le Zimbabwe).
Il y aura un Quantitative Easing à l'infini et les contribuables se trouvent à présent derrière les chambres de compensation de dérivés. Les récentes pertes de trading de la JP Morgan et les palabres qui s'ensuivirent à Washington concernant une régulation accrue ont fait les gros titres. Peu ont remarqué que, mardi, l'équipe d'Obama a pris ses premières mesures formelles visant à placer les contribuables derrière le trading de dérivés à Wall Street... Le CA de JP Morgan Chase & Co. va certainement secouer son comité de politique du risque après une perte de trading de plus de 2 milliards $ [qui pourrait s'élever en fait à 20 milliards $], ont indiqué des sources rompues à la question...lire dans le Wall Street Journal.
Les dérivés sont des armes puissantes et ce n'est pas un hasard si le prix du pétrole brut est maintenu sous contrôle au cours d'une année électorale (présidentielles). Les candidats se concentrent sur le prix de l'essence et le gouvernement est infiltré par des amis de Goldman Sachs. Selon moi, la correction (à la hausse) se produira après novembre 2012 et en 2013.
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Vendredi 25 mai 2012 - Lundi, c'est le Memorial Day et un jour férié presque partout en Europe (Pentecôte)
Trop d'investisseurs recherchent la gratification instantanée et manquent de PATIENCE ! Le pire est que ceux-ci continuent de comparer leurs économies à un prix en monnaie fiduciaire et oublient la VALEUR...
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Jeudi 24 mai 2012
Tous les problèmes que nous connaissons sont causés par l'attitude criminelle des banques centrales ! Vive le système bancaire à réserve fractionnaire...
Il y a quelques mois que nous vous conseillons d'éviter les bourses européennes. Jusqu'à présent, la Suisse, Londres et l'Amérique du Nord se maintiennent à peine dans une tendance positive. Une rupture de l'euro, voire la simple crainte que cela se produise, peut continuer de refroidir les marchés financiers et même le secteur de l'or/argent. Ceci dit, les investisseurs européens ont tout intérêt à détenir des actifs réels non libellés en euros plutôt que du cash, des dépôts bancaires et des bons d'Etat européens. Les rendements continuent de chuter tandis que le prix des obligations et bons d'Etat continuent d'augmenter... Au final, le piège mortel se refermera.
L'indice HUI (Majors d'or/argent) révèle qu'un signal technique stupéfiant est sur le point de......................... Nous nous trouvons à un point d'inflexion pour l'or et les actions aurifères: c'est la VALEUR qui compte, pas le prix !
Un scénario de sortie de la Grèce de la zone euro ou un test pour la scission de l'UE: Les banques centrales feront tout ce qui est en leur pouvoir aux fins d'une "rupture organisée" de l'euro et de la zone euro. La Grèce sera le premier pays à en sortir et fera office de test. Ensuite suivront l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France (FPIGS). La Belgique et les Pays-Bas fermeront probablement la marche. Notez que le refinancement d'une dette n'activera pas les Credit Default Swaps ou CDS (contrairement à une faillite). En tout cas, la lune ne tombera pas du ciel comme le prétendent les eurocrates si la Grèce devait abandonner l'euro.
- Nous aurons probablement un congé bancaire (bank holiday) peu après les élections de juin.
- Le gros de la dette grecque est refinancée (pas de faillite !) et négociée comme dette européenne (euro-obligations ?) pour une période de 150 ans par exemple... ou plus. Afin de rendre la dette attirante pour le public, les autorités peuvent décider de la lier à l'or (c'est souvent arrivé dans le passé).
- La nouvelle drachme est introduite avec une dévaluation de 40%-50% par rapport à l'euro.
- Comme ce fut le cas en Argentine, tous les dépôts en euros des citoyens grecs sont utilisés pour réduire la dette. Même les dépôts des citoyens grecs à l'étranger sont utilisés pour éponger la dette extérieure. Cela se fera simplement en convertissant leurs avoirs en nouvelles drachmes.
- Les taxes sur les importations de première nécessité sont réduites drastiquement. La taxe sur l'essence est réduite de 50%. L'ancien système d'imposition est remplacé par une taxe à la consommation uniforme.
- Les capitaux qui reviennent bénéficient d'un traitement privilégié.
- Le gouvernement subit une cure d'amaigrissement.
- Les taux d'intérêt reviennent à des niveaux pré-euro attirant ainsi les capitaux étrangers.
- La seule question ouverte est de savoir comment vont-ils régler la question des billets d'euros.
- En l'espace de 6 mois, la Grèce connaîtra une relance.
"La leçon à tirer est que les détenteurs d'or/argent physique seront privilégiés et que déplacer vos économies en euros du pays où vous résidez vers un autre pays de la zone euro n'est pas une solution, c'est une mauvaise idée. Les investisseurs grecs qui décident de vendre leurs avoirs en or et leurs actions aurifères à cause du danger d'un "désendettement grec" creusent leur propre tombe."
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Mercredi 23 mai 2012 - Mettre un terme à l'euro et restaurer la dignité humaine
Les dirigeants de la zone euro sont des abrutis et ils craignent que ceux qui en sortiraient s'en tirent aussi bien que l'Islande et en tout cas bien mieux que sous leur houlette. Il n'est pas difficile de comprendre qu'après quelques difficultés (en Grèce et en Espagne), le TOURISME explosera, les capitaux reviendront (en masse s'ils réduisent la TVA et d'autres taxes), le marché de l'immobilier, espérons-le, se stabilisera quelque peu et les pays prospéreront à nouveau. Van Rompuy et Barosso doivent avoir très peur que ce scénario se concrétise (comme en Islande)... et que les peuples grec, espagnol et italien vivent à nouveau heureux. Au cours du processus, le prix du pétrole peut doubler... mais réduire les taxes de moitié serait une solution... et la population trouverait des solutions de remplacement. Comme toujours. Il apparaît de plus en plus clairement que ces hommes politiques s'occupent de leur personne sans se soucier du peuple. L'Histoire nous apprend que la plupart du temps, ils le paient de leur vie. Après tout, nous sommes dans l'ère du Verseau... la démocratie en Europe est morte, les euro-obligations sont là et elles entraîneront l'UE dans l'abysse. [J'avais prédit l'introduction d'euro-obligations début 2012] Les hommes politiques grecs préféreront sortir de la zone euro plutôt que voir des extrémistes remporter les prochaines élections !
Question: un Boeing de U.S. Airways a décollé de Paris-Charles de Gaulle, France, vers Charlotte, SC, et a été dérouté sur Bangor, Maine à cause du comportement étrange d'une passagère. Pourquoi de tels incidents se produisent toujours sur des vols entrants aux Etats-Unis ? Pourquoi cela n'arrive-t-il pas sur des vols vers une destination européenne ?
Nous aurons un QE à l'infini - il faut être aveugle, sourd et attardé pour ne pas le voir: Christine Lagarde demande à la Grande-Bretagne d'intensifier son plan de relance. La Bank of England doit réduire les taux d'intérêt, imprimer de la monnaie et alléger la pression réglementaire qui pèse sur les banques dans le cadre d'une série de mesures radicales destinées à raviver la relance britannique, a indiqué le Fonds monétaire international...pour en savoir plus
La mort fiscale du Japon est un avertissement lancé à l'Occident. Fitch Ratings a dégradé la note du Japon de 2 crans, à A+, indiquant une hausse de la dette publique depuis la crise de Lehman Brothers et l'absence d'un plan destiné à restaurer la probité fiscale. Les principaux indicateurs se détériorent sur quasi tous les fronts, soulevant des inquiétudes concernant l'atterrissage de la 3e économie mondiale après deux décennies perdues. La dette nipponne a bondi de 61 points de pourcentage du PIB depuis 2008, par rapport aux 8 points pour le bloc AAA. On s'attend à voir la dette publique atteindre 239% du PIB cette année, des niveaux inconnus pour une grande économie en temps de paix. La dette nette - en retirant la masse d'obligations étrangères – est plus proche de 137%, mais elle augmente en suivant une trajectoire bien plus abrupte...en savoir plus
Adrian Douglas, directeur du Gold Anti-Trust Action Committee (GATA), a fourni un témoignage des plus puissants à l'audition de la CFTC, lorsqu'il a souligné la masse gigantesque d'or papier sur le marché (emmenée par la JPMorgan) et l'implication tacite selon laquelle l'or physique détenu logiquement par des clients du monde entier pourrait ne pas exister, y compris l'or censément stocké dans les banques suisses sur des comptes attribués. En d'autres termes, il existe une once d'or pour une quantité bien supérieure d'or papier, ce qui pourrait entraîner un nouvel incident à la MF Global n'importe où dans le monde.
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Mardi 22 mai 2012 - Les mines d'or et d'argent poursuivent leur reprise
Jadis, les temples grecs étaient en fait les banques et les banques centrales. Certains d'entre eux étaient même gardés par des monstres (Minotaure) pour effrayer les voleurs. L'or, l'argent, le maïs, le blé et autres matières premières étaient gardées en sécurité dans les catacombes. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines... même en Grèce. Mais il nous reste malgré tout le théâtre politique qui nous prétend que tout va bien et que le soleil brillera demain dans un ciel sans nuage. Comme d'habitude, ils ne disent pas qu'ils vont tenter de résoudre le problème avec vos économies. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui décident de rester à la traîne, d'acheter encore de l'immobilier, de faire confiance aux banques ou à la monnaie papier qu'ils cachent sous leur matelas. Ils vont en avoir besoin, c'est certain. En fait, le pire conseil qu'un père puisse donner à ses enfants est d'acheter de l'immobilier...
AUCUN système de monnaie fiduciaire n'a survécu dans l'Histoire. Même les systèmes de monnaie métallique n'ont pas tenu lorsque les politiciens ont commencé à les trafiquer. Ceux qui osent prétendre que "cette fois, ce sera différent" doivent avoir un sérieux problème. Ceci dit, le danger ne vient pas de la monnaie papier, mais bien de la cupidité des hommes politiques.
Les effets potentiels de la crise économique et financière sur le système bancaire sont dramatiques. Au pic de l'effondrement financier de 2008, le Secrétaire au Trésor Paulson a déclaré qu'il était à quelques heures de stopper le système bancaire !
Parfois, les riches sont vraiment stupides... ou ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est intelligent. Warren Buffet ne fait pas exception à la règle lorsqu'il définit l'or comme un investissement idiot et absurde. Il est évident qu'il ne comprend même pas que l'or, ce n'est pas un investissement, mais de l'argent (MONEY). En outre, il ne faut sans doute pas lui faire confiance une seule seconde et il tente peut-être de faire baisser l'or pour l'acheter moins cher.
Nous n'en avons plus parlé dernièrement, mais une guerre au Moyen-Orient se profile toujours à l'horizon (Iran-Israël) et un tel événement pourrait faire office de Cygne noir (Black Swan). Les guerres ont la réputation de faire baisser le chômage chez les jeunes très rapidement. Après la réunion du G8 de ce week-end à Camp David, Haaretz.com a indiqué que, “le G8 avait exprimé de profondes inquiétudes quant au programme nucléaire iranien, soupçonné d'être utilisé pour développer des armes nucléaire, et a appelé l'Iran à saisir sa chance lors de la prochaine série de réunions.” Le grand absent reste Israël qui craint le plus le programme nucléaire iranien.
L'Allemagne est isolée alors que le "bloc latin" mène la danse (le QE à l'infini est garanti). Le "bloc latin" de la zone euro est en pleine révolte. Le trio des dirigeants français, italien et espagnol - soutenus par les puissances mondiales - vont pousser en faveur d'un revirement radical de la stratégie économique de l'Europe lors du sommet crucial de mercredi à Chicago. Et oui, il y aura des euro-obligations (Eurobonds) en 2012: ils vont proposer des euro-obligations pour financer un genre de Plan Marshall destiné à rétablir la confiance même si les bénéfices à long terme mettront des années à se concrétiser...pour en savoir plus
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Lundi 21 mai 2012 - L'or ou 3 petits pas avant de bondir
Sections mises à jour: Gold and Silver majors, Gold and Silver juniors
Les banquiers jouent sur l'aspect psychologique pour dissuader les gens d'investir dans les métaux. Vous aussi, vous vous laissez prendre ?
"Si vous êtes baissier sur l'or, vous devez être haussier sur les devises et je ne vois comment quelqu'un pourrait faire valoir cet argument."
C'est aussi simple que ça...
La présence d'un marché de l'or papier aussi gigantesque implique qu'à certains moments (crises de liquidités), l'or sera liquidé avec tous les actifs financiers. Cependant, un prix de l'or très bas n'est pas dans l'intérêt du gouvernement, car l'or physique sortirait du système pour mettre un terme au petit jeu de la monnaie papier. Alors, les gouvernements tentent simplement de maîtriser la hausse de l'or pour s'assurer que ce dernier n'envoie pas un signal d'alerte trop évident. Pour que le prix de l'or chute véritablement, il faut une hausse des taux d'intérêt réels. Dans un monde qui ploie sous le poids de la dette à tous les niveaux, cela n'arrivera tout simplement pas.
Un simple clic sur le graphique P&F de la section Or & dollar $ révèle le cours à long terme, le canal de tendance, le scénario du pire et l'objectif (ligne rouge).
Les gros acteurs du marché augmentent leurs positions sur l'or. Le World Gold Council indique qu'avec une demande en métal jaune record, la Chine a supplanté l'Inde comme premier consommateur mondial d'or au premier trimestre de cette année. De même, l'investisseur millionnaire George Soros a triplé son exposition au premier trimestre, tandis que le fonds spéculatif d'Eric Mindich, Eton Park Capital, a effectué son premier achat d'or. Pendant ce temps, John Paulson de Paulson & Co. maintient sa participation majoritaire dans le plus important ETF or au monde.
Un énorme fonds de pension japonais passe à l'or: Des fonds institutionnels comme PIMCO et le Teacher Retirement System of Texas se tournent également vers l'or. Idem pour le 2e plus grand marché des pensions du monde: le Japon. “Okayama Metal & Machinery est le premier fonds de pension japonais à effectuer des achats publics de métal précieux, indiquant une perte de confiance dans les monnaies papier,” indique le Financial Times.
Plusieurs graphiques à chandeliers pour l'or et l'argent révèlent des modèles intéressants qui dicteront le futur proche. Il est illogique de voir des actions baisser alors que les fondamentaux s'améliorent... mais cela arrive tout le temps et cela crée des opportunités uniques pour l'investisseur intelligent.
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Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2012 - En construction - La plupart des centres financiers européens sont fermés jusque lundi
Sections mises à jour: Yen japonais & Or (intéressant), Franc suisse & Or, Dollar canadien & Or, Euro & Or, Dollar australien & Or, Dollar américain, Rand sud-africain & Or, Livre Sterling & Or, Roupie indienne & Or, Renminbi chinois & Or (triple creux?), Couronne suédoise & Or
Selon moi, plus vite les capitaux quitteront la zone euro et en plus grand nombre, plus vite nous verrons des contrôles de capitaux ! Quoi que cela implique, n'hésitez pas, ne soyez pas cupide, FAITES-LE AU PLUS VITE !!! Avant qu'il ne soit trop tard.
L'euro est survendu et le dollar est suracheté et il heurte la résistance - l'or exprimé dans la plupart des monnaies fiduciaires est retombé au creux du canal de tendance haussière, et les indicateurs journaliers, hebdomadaires et mensuels sont fermement SURVENDUS - les obligations américaines à 30 ans se vendent à un plus haut historique (extrêmement dangereux).
La couronne suédoise s'est montrée extrêmement faible et nous avons un STOP LOSS face au dollar et à l'euro. Bien sûr, l'or exprimé en couronnes a bien performé.
Erratum: Mardi, nous avions indiqué que le FMI allait acheter pour 2,3 milliards $ d'or. Il s'agit d'une erreur publiée par Zerohedge via Bloomberg et Commodity online. En fait, le FMI n'a jamais fait cette déclaration... Lire ici
Nous sommes au bord d'une crise sur les marchés obligataires. C'est déjà le cas en Europe et cela se produira bientôt aux Etats-Unis.
Les banques centrales détruisent le marché des capitaux en arrimant et en manipulant le prix de la monnaie et des capitaux d'emprunt. Les taux d'intérêt n'envoient plus aucun signal puisqu'ils sont à zéro. La courbe de rendement n'indique plus rien puisqu'elle est totalement manipulée. Les marchés des capitaux se trouvent au coeur du capitalisme et ils ne fonctionnent pas. Les épargnants sont écrasés alors que nous avons désespérément besoin d'épargne. Le gouvernement fédéral emprunte alors qu'il est sans le sou. Je m'attends à ce que les marchés obligataires continuent de chuter l'un après l'autre et nous vivrons bientôt le jour où la monnaie gratuite aura disparu. Des taux à 6% indiqueraient la fin de la partie. La dislocation du marché obligataire s'étendra aux autres marchés d'actifs... mais nous assisterons d'abord à une monétisation de la dette (impression de monnaie) et à une hyperinflation... la monnaie est déjà là... Il nous suffit d'attendre l'accélération de la vélocité. Cela peut se produire à tout moment.
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Mercredi 16 mai 2012 - Les champions qui ont rédigé le traité de la zone euro n'ont pas prévu de procédure de sortie !?
De plus en plus d'éléments indiquent un 3e creux pour l'or. Les baissiers sur le métal jaune sont exubérants ces jours-ci et c'est un signal particulièrement haussier. Leur tendance est symbolisée par un récent titre de Bloomberg: "Gold Erases Year's Gain as Europe Concern Boosts Dollar" (L'or efface ses gains de l'année quand les inquiétudes sur l'Europe boostent le dollar) - répété comme il se doit par des milliers de drones dans les grands médias. Le sens est très clair: l'or a baissé et le dollar monte, donc il faut vendre son or. Par expérience, je sais que les médias sont excellents pour prédire les creux et les pics. En l'occurrence, ils ont probablement identifié le creux !
Van Rompuy et Barosso vendront père et mère avant de laisser la Grèce sortir de la zone euro. Selon moi, le vrai danger vient de l'Espagne et pas de la Grèce... à moins bien sûr d'une guerre civile. Avec la guerre, toutes les règles changent...pour en savoir plus
Le prix du pétrole doublera d'ici 2022, nous prévient un document du FMI. C'est exact si le prix est exprimé en or. Exprimé en monnaie fiduciaire, ce sera probablement plus que ça. Techniquement, le prix du pétrole se trouve toujours dans une tendance haussière à long terme...lire ici
Je vous ai dit d'éviter les bourses européennes (sauf la Suisse et la Norvège). Chaque jour, je vous conseille d'éviter les bons du Trésor, les dépôts bancaires et les comptes d'épargne... Un jour, cette bulle éclatera et elle ne se regonflera JAMAIS ! C'est absolument certain.
Cela se produira encore jusqu'à ce que la MASSE réalise que l'empereur est nu et que la monnaie fiduciaire ne vaut même pas le papier sur laquelle elle est imprimée: les pertes de la JP Morgan peuvent finir en remake du désendettement de Lehman Brothers en 2008. Si vous ne supportez pas la pression, convertissez vos actions en or physique. Mais avant, observez un graphique à long terme (qui remonte au moins jusque 2007) et voyez comme le creux actuel est plus élevé que celui de 2008.
Jusqu'où va votre mémoire financière ? Vous vous souvenez de 2008 ? On n'a rien sans rien... Un an après le grand crash de 1930, les actions avaient récupéré la moitié de leurs pertes. Les actions sont des actifs réels !
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En achetant au pic de 2008, vous avez doublé vos gains fiduciaires en 4 ans... soit +25% en glissement annuel + sécurité |
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En achetant au pic de 2008, vous avez enregistré un bénéfice fiduciaire de 28% plus dividendes... soit +7% en glissement annuel hors dividende |
Les huiles de l'UE réussiront peut-être à duper les politiciens grecs inexpérimentés avec leur petit jeu... mais lorsqu'il s'agira de l'Espagne, attendez-vous à une belle corrida !...pour en savoir plus
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Mardi 15 mai 2012 - Les problèmes qui vont entraîner la hausse de l'or s'aggravent et non l'inverse, et le métal s'échangera à 2000$ et plus lorsque cette correction touchera à sa fin
Si les gens commencent à croire à une sortie imminente de la Grèce hors de la zone euro, cela peut déclencher des ruées bancaires (bank runs). D'abord en Grèce, puis rapidement en Espagne et en Italie. Peut-on craindre alors des contrôles de capitaux ?
Soyons sérieux... le dividende de xxxxxxx a augmenté de 350% en deux ans, mais l'action a chuté de 60%... vous plaisantez ?... Cette action est donnée. Mieux vaut en acheter au lieu de pleurnicher sur la correction. Utilisez votre cerveau plutôt que vos émotions.
Les marchés ne comprennent pas les conséquences des élections en Grèce, en France et en Allemagne. Les marchés ont horreur de l'incertitude et c'est précisément ce que nous avons aujourd'hui. En résumé, les hommes politiques n'ont pas d'autre choix que d'imprimer de la monnaie pour éviter les tensions sociales et rester au pouvoir. Le jour où ils le perdront, nous aurons un socialisme d'extrême-droite (vous vous rappelez le national-socialisme ?)
Les marchés ne comprennent pas non plus les problèmes de la JPMorgan. Son énorme position à découvert non couverte (naked short position) sur l'argent en est un. Ce n'est pas un événement ordinaire. La JP Morgan est le GRAND MAÎTRE des manipulations de marché... SURTOUT SUR L'ARGENT !!! Bien d'autres problèmes attendent JPM dans les prochaines semaines/mois et n'oubliez pas qu'elle est la plus importante CONTREPARTIE pour toutes les transactions de dérivés avec plus d'1 quadrillion (les 70 trillions $ sont un mensonge) en valeur notionelle. Lorsqu'ils chuteront, ils entraîneront le reste du monde avec eux. C'est la fin de la partie. Nous le vivons en direct. Cela a commencé en mars avec le défaut grec et cela continuera jusqu'à l'implosion totale du système monétaire électronique. Les comptes courants, d'épargne, les épargnes-pensions, les obligations... tout va disparaître. Quasi tout ce qu'on nomme "actif" aujourd'hui n'est qu'une entrée électronique dans un grand système de Ponzi. C'est un mensonge généralisé qui a fait son chemin. C'est le 2e round de l'effondrement financier à plusieurs quadrillions de dollars et attendez-vous au 3e round avant la fin juin. Accrochez-vous bien à votre argent physique et tenez-le à l'écart de l'implosion. Si vous pensez que la JPMorgan est la seule à avoir un problème de dérivés, vous vous trompez.
Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un achat d'or de plus de 2 milliards $ compte tenu des risques mondiaux croissants. Le FMI détient actuellement quelque 2800 tonnes d'or stockées dans différents endroits. "Le Fonds est confronté à un risque de crédit accru à la lumière d'une hausse subite du programme de prêt en pleine crise mondiale. Alors que le Fonds dispose d'un cadre à plusieurs niveaux aux fins de la gestion du risque crédit, y compris la solidité de ses politiques de prêt et son statut de créditeur privilégié, il faut augmenter les réserves du FMI pour contribuer à diluer les risques crédit élevés", indique Bloomberg en citant un rapport du FMI tout en ajoutant qu'un achat d'or de 2,3 milliards $ est prévu au programme...pour en savoir plus
Tandis que le pouvoir d'achat de la monnaie fiduciaire a chuté de 96% sous le règne de la Fed et de la BCE, celui de l'or a augmenté de 700%. Cela montre bien le vol "invisible" des classes moyennes et ouvrières par les banques centrales.
| Salaire moyen en 1959 = 5 016 $ soit 143 oz d'or Salaire moyen en 1977 = 15 000 $ soit 120 oz d'or Salaire moyen en 1999 = 28 970 $ soit 104 oz d'or Salaire moyen en 2008 = 41 335 $ soit 53 oz d'or |
Où se trouve l'or du peuple néerlandais, du peuple américain et du peuple allemand !? Pourquoi est-ce si difficile d'obtenir une réponse ? Le parlement allemand, le Bundestag, examine la comptabilité des réserves aurifères du pays à la Bundesbank. La commission budgétaire du Parlement a demandé un rapport de la Cour des Comptes, indique le quotidien Bild. "La décision a été prise à l'unanimité," indique Herbert Frankenhauser, expert budgétaire de l'Union sociale chrétienne cité par le quotidien. Ce dernier évoque des allégations de "fraude" concernant les réserves aurifères de l'Allemagne...lire en allemand.
Le co-fondateur de Facebook déménage à Singapour et économise ainsi 600 millions $ par an... Voilà qui indique la FIN des Etats-Unis... Ceux qui qualifient ce geste d'antipatriote ne savent pas de quoi ils parlent.
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Lundi 14 mai 2012 - Merkel agite le drapeau blanc concernant la planche à billets
Mise à jour des sections: Actions des Mines d'or/argent (Juniors) (important), Actions minières d'or/argent (Majors)
La zone euro est-elle sur la voie de l'absolutisme ? Non seulement l'Europe a un président non élu démocratiquement (Van Rompuy), mais le président du Conseil italien et son cabinet ont été mis au pouvoir sans passer par le scrutin et sans demander l'avis de la population. Que se passera-t-il après les prochaines élections grecques en juin ? La situation actuelle en Europe ressemble de plus en plus à l'Allemagne de 1932... Il se peut que les hommes politiques continuent de tendre vers l'absolutisme alors que la dépression pousse le peuple dans la direction opposée ou le nationalisme. À court terme, l'issue est difficile à pronostiquer. À moyen terme, il ne fait aucun doute que la zone euro explosera et que l'euro disparaîtra (dans le meilleur des cas, l'Allemagne le conservera). Plus vite le processus se déroulera, moins il y aura de dégâts collatéraux.
L'effondrement économique pour les nuls (en anglais): ceux qui pensent que la situation est moins pire aux Etats-Unis et qu'une relance pointe à l'horizon commettent une grave erreur. Vous n'avez encore rien vu !
Les pertes de la JPMorgan s'élèvent à 2 milliards $, mais cela pourrait bien être 7 milliards $... et il ne s'agit que de dérivés qui refont surface. C'est extrêmement dangereux... surtout parce que la MASSE ne comprend pas de quoi il s'agit. Les dérivés sont en mesure de ravir l'épargne de millions de personnes dans un crash éclair... et aucun banquier ne viendra vous prévenir !
Soit ils impriment de la monnaie, soit le bateau coule: L'Allemagne a agité le drapeau blanc et autorisera l'émission monétaire et l'inflation. Depuis un certain temps sur ce site, je dis que la Banque centrale européenne devra imprimer des quantités inimaginables de monnaie s'ils veulent maintenir la zone euro en vie. Les dirigeants européens sentent bien qu'ils sont clairement prêts à le faire – sauf l'Allemagne, hantée par les craintes d'un retour de l'hyperinflation comme dans la République de Weimar...pour en savoir plus. Lorsque les marchés comprendront cela, ils s'envoleront. Merkel n'a que peu de marge de manoeuvre, car elle vient de prendre une claque électorale au scrutin régional.
DÜSSELDORF, Allemagne, 13 mai (Reuters) - Le parti conservateur d'Angela Merkel est bien parti pour subir un lourd revers électoral dimanche dans l'Etat le plus peuplé d'Allemagne, ce qui pourrait profiter à la gauche avant les prochaines élections législatives et alimenter la critique de la politique d'austérité de la Chancelière. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un Etat régional industriel dans l'Ouest de l'Allemagne avec une économie et une population de la taille des Pays-Bas environ, influence généralement la politique nationale. Les premiers résultats étaient attendus à 16h00 GMT et l'on s'attendait à voir Hannelore Kraft du parti social-démocrate de centre-gauche (SPD) triompher de son rival du parti démocrate-chrétien (CDU) Norbert Roettgen, ministre de l'environnement d'Angela Merkel...pour en savoir plus
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Vendredi 11 mai 2012
Nous risquons d'importants troubles sociaux, voire une révolution.
Pour la Grande-Bretagne, la fin de l'euro n'est pas forcément une catastrophe - Voici un article intéressant de Simon Wolfson paru dans le quotidien britannique The Times. Il commence ainsi: La devise est plus proche de l'effondrement aujourd'hui, mais une action immédiate nous protégera. Si le nouveau président français respecte ses engagements et tente de stimuler la croissance en empruntant davantage, la mort de l'euro peut alors être plus proche que ne le craint même le plus baissier d'entre nous. La politique économique qui consiste à émettre de la dette publique pour stimuler la croissance est un jeu dangereux pour n'importe quel pays, et pas seulement parce que les moyens sont dilapidés dans des projets politiques stériles et sans espoir. Le risque est que les marchés perdent foi dans la capacité de l'Etat à rembourser ses dettes. Si cela se produit, les coûts d'emprunt pour l'économie en général augmenteront, car les investisseurs demanderont une prime pour couvrir le risque additionnel. En même temps, le taux de change va probablement chuter, car les investisseurs étrangers vendent des actifs à risque dans un pays surendetté.
Mais vous pensez peut-être que comme elle fait partie de la zone euro, la France sera protégée contre la sentence des marchés des changes étrangers. Dans une certaine mesure, vous avez raison, mais il y a un problème. Les conséquences de l'emprunt de la France se feront sentir à travers l'ensemble de la zone euro, pas seulement en Allemagne. Donc, tant que la solvabilité allemande soutient les partenaires européens plus dépensiers, les excès de ces derniers sapent la stabilité financière de l'Allemagne et de tous les autres membres du club.
C'est la raison pour laquelle les dirigeants d'Europe du Nord demandent à l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce de stabiliser leur dette publique. Et cela conduit de nombreuses personnes d'Europe du Sud à penser (à juste titre) que l'austérité leur est imposée par un axe franco-allemand surpuissant.
Comment les chômeurs espagnols (25% !) se sentent-ils dans leur camisole financière alors que le gouvernement français décide que sa propre population ne peut pas supporter une dose d'austérité bien moins importante ? La montée actuelle des partis anti-austérité en Grèce témoigne du danger. Certains pays pourraient tout simplement décider d'abondonner l'austérité d'eux-mêmes et cela entraînerait l'implosion, la fin de l'euro.
À propos des Juniors: Les investisseurs ont peur et réagissent de façon illogique depuis quelques mois. Les entreprises qu'on achetait 1 $/action avec un volume important il y a un an à peine ont du mal à trouver des acquéreurs sur le marché pour 0,30 $. Le volume et l'appétit pour le risque ont disparu. En ce sens, c'est une fois de plus la même chose qu'en décembre 2008.
J.P. Morgan Chase & Co. a enregistré 2 milliards $ de pertes de courtage au cours des 6 dernières semaines et pourrait y ajouter 1 milliard $ pour les pertes du 2e trimestre compte tenu de la volatilité du marché. Les pertes proviennent de mises sur des dérivés qui ont mal tourné pour le principal Bureau d'investissement (Chief Investment Office - CIO) de la banque, élément de la direction générale qui gère le risque pour l'entreprise new-yorkaise. Le Wall Street Journal a indiqué le mois passé que d'importantes mises effectuées par ce Bureau avaient secoué les marchés de la dette.
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Jeudi 10 mai 2012 - Mieux vaut que la zone euro s'effondre au plus vite, les dégâts seront moindres
Mise à jour des sections: Indices boursiers mondiaux, Or & dollar $, Euro & Or, Rouble russe & Or remplacé par Renminbi chinois & Or
Les six plus grandes banques canadiennes ont dépensé 37,8 milliards $ depuis 2008 pour quelque 100 acquisitions dans le pays et à l'étranger. "Nos concurrents canadiens et nous-mêmes sommes en mesure de le faire uniquement grâce à la flexibilité que nous confère notre robustesse," indique Gerald McCaughey, CEO de la Canadian Imperial Bank of Commerce, qui a acheté la participation minoritaire de JPMorgan Chase & Co.'s dans la société de gestion d'actifs American Century Investments l'année passée. "À long terme, cela devrait en fait contribuer à maintenir la solidité du système bancaire canadien et sa compétitivité." CIBC arrive 3e dans le classement bisannuel de Bloomberg Markets des banques les plus solides au monde, suivipar trois rivales compatriotes : la Toronto-Dominion Bank (en 4e position), la National Bank of Canada (en 5e place) et la Royal Bank of Canada (6e), le plus important prêteur du pays. Les Bank of Nova Scotia et Bank of Montreal arrivent respectivement 18e et 22e.
Le niveau de support sur le Dow Jones et le SP500 a-t-il cassé et le biseau baissier a-t-il été activé ? Si c'est le cas, voir la stratégie à suivre... Indices boursiers mondiaux.
Les mauvaises nouvelles continuent d'arriver d'Espagne où les banques vont pourrir jusqu'à l'os. M. Mandy a déclaré que la BCE devait intervenir avec de nouvelles mesures pour contenir les répercussions de la crise espagnole. "Ils doivent faire un assouplissement quantitatif (quantitative easing), de concert avec des décotes moins importantes sur les garanties souveraines," a-t-il ajouté. La crise est désormais si grave que la BCE ne peut plus rejeter le risque sur les banques, une politique aux effets secondaires toxiques. Rien n'indique pour le moment que la BCE souhaite jouer ce rôle. Le président de la Bundesbank Jens Weidmann a déclaré cette semaine que "la politique monétaire n'est pas la panacée", et souffle que la banque a fait tout ce qu'elle pouvait. L'Espagne est secouée par plusieurs chocs en même temps. Le pays resserre drastiquement sa politique budgétaire en pleine récession, avec un chômage atteignant déjà 24,4%. Nous risquons une répétition de la spirale auto-destructrice à la grecque, où les coupes ont déjà commencé. "Lorsque le secteur privé est dans un processus de désendettement, l'austérité ne fait que détériorer davantage les finances publiques, et les recettes fiscales chutent plus rapidement que les dépenses publiques," a indiqué Karen Guinand de Lombard Odier...pour en savoir plus
N'attendez pas une annonce de la JPMorgan sur l'or avant que cela n'arrive... Si vous n'optez pas pour des actifs réels, vous jouez avec de la monnaie fiduciaire ! Vous aimez le jeu d'échecs ? Si vous ne faites pas vos recherches, si vous continuez à lire des articles rédigés par des personnes inexpérimentées en quête de profits en monnaie fiduciaire, vous continuerez de PERDRE de l'argent. Sachez que ce ne sera pas une promenade de santé et la tempête ne fait que commencer !
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Insofar as the price of gold is an international political decision as much as a market decision, we particularly do not know when crucial political decisions affecting the gold price will be made. But they have been made before, they will be made again, and we are seeing now so many developments that correspond to the developments immediately preceding the last great revaluations of gold, in 1968 and 1971. But we do know from history that the biggest circumstances with gold, and thus gold's valuation, tend to change overnight, when all is revealed suddenly. The central bankers won't be calling us or you about this a day or two ahead of time. They'll be calling their agents at JPMorgan Chase and HSBC. All we can do is strive to hasten the day of change. And such days do happen, and have happened in times much like the ones we are experiencing now. CHRIS POWELL, Secretary/Treasurer Gold Anti-Trust Action Committee Inc. |
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Sprott Asset Management's John Embry today tells King World News that the counter intuitive drubbing of the monetary metals is an indication of the desperate circumstances of fiat money and its managers. He suspects that it presages another 100-percent-up year for the mining shares. |
Nous avons que les ordinateurs Mac sont excellents. Vendriez-vous le vôtre si leur prix baissait de 50% ou profiteriez-vous de l'occasion pour acheter un nouveau ? Le secret pour investir intelligemment est d'acheter le bon secteur et les bonnes actions quand il y a du sang sur les murs (comme pour le moment). L'action Apple est une autre histoire et même les pommiers ne poussent pas jusqu'au ciel. N'espérez pas pouvoir passer la crise à vous promener dans le parc, écouter les oiseaux et admirer les papillons. Mieux vaut vous préparez à un tempête où tout est possible. Il est certain que la monnaie fiduciaire papier finira tôt ou tard par disparaître d'une manière ou d'une autre, et les actifs réels et l'or physique survivront. Il est donc de la plus haute importance de conserver 65% de votre épargne en or physique. Non seulement, cela vous apaisera l'esprit, mais c'est aussi la meilleure et la plus sûre alternative aux actions. Est-ce si difficile de voir la différence entre une pomme d'or sur votre table (or physique) et des pommes d'or sur les arbres (mines) ?
Si vous croyez qu'il est difficile pour un citoyen de l'UE d'ouvrir un compte à l'étranger, lisez ceci. Le percepteur américain a de plus en plus de pouvoir. 9 mai (Bloomberg) -- Fuyez, millionnaires américains! C'est ce que disent certaines des plus grandes sociétés de gestion de fortune dans l'attente de la mise en oeuvre par Washington du Foreign Account Tax Compliance Act, ou FATCA, qui vise à éviter l'évasion fiscale de la part des Américains ayant un compte à l'étranger. HSBC Holdings Plc, Deutsche Bank AG, Bank of Singapore Ltd. et DBS Group Holdings Ltd. disent tous qu'ils refusent des clients. "Je n'ouvre pas de comptes américains, point final," a déclaré Su Shan Tan, responsable de la banque privée de DBS à Singapour, le plus important prêteur d'Asie du Sud-Est, en qualifiant de "draconiennes" l'attitude réglementaire envers les clients américains. La loi de 2010, qui doit être mise en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2013, oblige les institutions financières situées hors des Etats-Unis à collecter et communiquer des informations sur les revenus et les versements d'intérêts dévolus aux comptes des clients américains. Cela signifie des coûts de mise en coformité supplémentaires et moins d'options d'investissement et de conseils pour les citoyens américains qui vivent à l'étranger, ce qui peut nuire à leur capacité de générer des retours. UBS, la plus grande banque privée non américaine au monde, selon Scorpio Partnership Ltd. à Londres, a indiqué en 2008 qu'elle interdirait les comptes à l'étranger aux citoyens américains. La Bank of Singapore, la banque privée de Oversea-Chinese Banking Corp., classée à la première place du classement de Bloomberg Markets depuis 2 ans, a refusé des millions de dollars d'Américains, car elle ne souhaite pas avoir à gérer ces tracas réglementaires, selon le CEO Renato de Guzman.
Mercredi 9 mai 2012 - L'UE ne peut pas fonctionner, car aucun pays ne confiera sa souveraineté à la BCE - Êtes-vous prêt ?
Mise à jour des sections: Or & dollar $, Euro & Or
Mardi 8 mai, 10h18, les importations d'or de la Chine depuis Hong Kong au T1 ont grimpé à 135,5 MT, un nombre plus de 6 fois supérieur sur base annuelle alors que ce pays "barbare" s'apprête à ravir à l'Inde son titre de premier consommateur du monde. Cela s'explique certainement par l'accroissement des richesses, mais Sharps Pixley suggère que le gouvernement est peut-être en train de renforcer ses propres réserves.
Certains auteurs de newsletters/chroniques financières ne sont jamais montés sur le terrain et pourtant, ils disent aux gens ce qu'ils doivent faire de leur argent !? Les écouter revient à demander à un puceau comment faire l'amour. J'ai plus de 35 ans d'expérience dans le secteur financier. Quand une abonnée m'a dit qu'elle quittait Goldonomic parce que j'avais indiqué un mauvais timing sur les Juniors aurifères, j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas la situation. Elle ne comprend pas que nous traversons une tempête et que cela paie toujours plus d'attendre patiemment que d'échanger. Et cela prouve aussi qu'elle pense toujours en termes de monnaie fiduciaire. C'est une grave erreur que commettent également ceux qui pensent qu'un budget à l'équilibre peut résoudre la crise. Non seulement les hommes politiques, par définition, ne tenteront jamais véritablement d'équilibrer le budget, et s'ils le faisaient, les intérêts sur la dette et la dépression endémique rendraient la chose tout simplement impossible. Le point de non-retour a été franchi... La situation ne peut qu'empirer avant de s'améliorer.
Possédez-vous de l'or ? La faiblesse actuelle du métal jaune est une fenêtre stratégique qui doit vous servir à accroître vos positions. Pourquoi l'or chute-t-il face à l'incertitude de l'Union européenne ? Car l'or et l'euro évoluent en tandem depuis quelques temps. La Grèce doit choisir entre l'austérité - avec les rues en proie au chaos - ou le défaut de paiement sur sa dette et la sortie de la zone euro.
Si la Grèce quitte la zone euro, l'Espagne et la France suivront, et l'euro explosera ! C'est une question de jours, de semaines ou de mois, mais cela se produira sans aucun doute ! Et n'oubliez pas que cela détruira le cash, les comptes d'épargne, les bons du Trésor, les produits d'investissement fabriqués par les banques, les assurances-vie... en quelques secondes à peine ! Ce qui s'est passé au Malawi en est un parfait exemple.
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Mardi 8 mai 2012 - Les hommes politiques n'ont qu'une solution: le QE à l'infini. pour les investisseurs intelligents, il n'y a que l'or.
Mise à jour des sections: Or - objectifs (graphique), Argent, Argent - objectifs, Actions minières d'or/argent (Majors), Platine (graphique), Fondamentaux des Mines d'or/argent (Coeur d'Alene/Great Basin Gold)
Aujourd'hui, l'or/argent et les mines d'or/argent ont grimpé de 50% au Malawi. Le Malawi dévalue le kwacha de 48%, entraînant des achats en panique. Les habitants du pays se sont rués sur les denrées de première nécessité par crainte d'importantes augmentations de prix après que la devise a été dévaluée de 33%. La ruée se produit alors que les économistes avaient déclaré qu'ils n'escomptaient pas une hausse immédiate des prix, car de nombreuses entreprises s'y attendaient et utilisaient déjà le nouveau taux de change. Cela montre à quel point les choses peuvent aller vite !...pour en savoir plus
Dans le reste du monde, le secteur de l'or et de l'argent reste instable et indécis.
Les médias traditionnels sont démodés et ont perdu tout rapport avec la réalité. Cela vaut surtout pour la presse financière. Pour trouver une analyse décente des conséquences des élections en Grèce et en France, il faut chercher sur Internet. Les grands médias américains prétendent que la faiblesse des marchés américains découle des élections en Europe. Dire cela n'a aucun sens et c'est le contraire qui devrait se produire; les capitaux quittent la France et la Grèce pour les Amériques. Comme en Grèce, la tendance en France est à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite. Nous savons tous comment ces histoires se terminent.
Si vous respectez votre épargne, QUITTEZ l'Europe avant qu'il ne soit trop tard. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le bateau coule: L'indice CAC 40 a perdu 1,52% en début de séance, les investisseurs s'inquiétaient de la pression croissante en faveur d'un revirement de politique économique en zone euro de l'austérité à la croissance, illustrée par les résultats électoraux en France et en Grèce et les priorités du président Hollande. En Italie, les actions ont chuté de 2,2%, le principal indice de la bourse de Madrid a reculé de 1,76% tandis que les 2,2% perdus sur le DAX par les principales actions allemandes a été imputé à un recul électoral local de la Chancelière Angela Merkel. L'impasse politique en Grèce après qu'aucun parti n'a pu obtenir une majorité a entraîné une chute de 7,6% des actions à la bourse d'Athènes.
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Lundi 7 mai 2012 - Les statistiques du gouvernement ne sont que purs mensonges
Ci-dessous une déclaration de Mario Draghi qui date de deux mois à peine. Ce sont des menteurs pires que des escrocs. D'un autre côté, les gens ont la mémoire financière bien courte s'ils pensent encore que ces charlatans disent la vérité. Ceux qui s'obstinent à les écouter perdront toutes leurs économies... Et malheureusement, il ne s'agit ni d'une plaisanterie, ni d'une exagération.
Le président de la BCE Mario Draghi déclare que le pire de la crise est derrière nous !...
Le président de la Banque centrale européenne a déclaré que l'Europe était en train de se stabiliser:
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, a indiqué que le pire de la crise qui frappe la zone euro était derrière nous. Dans une interview accordée au journal allemand Bild, il a déclaré que la situation en Europe était en train de se "stabiliser". M. Draghi a également indiqué que certaines données économiques, dont l'inflation et les déficits budgétaires, révèlent que l'Europe s'en sort mieux que les Etats-Unis. Mais les dernières enquêtes des directeurs d'achat publiées jeudi suggèrent que les économies européennes pourraient fléchir. "Le pire est derrière nous, mais des risques subsistent. La situation est en phase de stabilisation," a déclaré le président de la BCE dans son interview au quotidien Bild.
Dimanche, les Français vont acclamer et se réjouir de l'élection de François Hollande. Je donne 6 semaines à ces mêmes personnes avant de descendre dans les rues de Paris pour protester contre le malheur, la peur et le chômage.
La Grèce aussi va connaître des élections retentissantes... Le modèle typique d'un troupeau sans tête qui cherche le salut. Qu'attendre d'autre de la part d'un peuple dupé par les autorités et les médias ? Comme c'est prévisible ! Les Grecs se rendent dimanche aux urnes pour sanctionner les deux principaux partis tenus pour responsables de la faillite du pays. Telle est la désillusion qui frappe le PASOK (parti socialiste) et Nouvelle Démocratie (parti conservateur) qui se succèdent au pouvoir depuis 38 ans, alors qu'aucun des deux partis ne pourra vraisemblablement réunir assez de voix pour former un gouvernement. S'ensuivront probablement de longues journées de dissension sur la formation d'une coalition, avec la perspective de nouvelles élections en cas d'échec - ce qui inquiète les bailleurs et la majorité de la population du pays. [Dimanche, 16h22, il s'avère que les deux partis au pouvoir ont été évincés au profit de l'extrême-droite et de l'extrême-gauche] La colère populaire était si intense que les hommes politiques ont été contraints de faire profil bas lors de leurs campagnes par peur d'attaques physiques dans un pays ravagé par les fermetures d'entreprise et des centaines de milliers de pertes d'emploi.
| Ceux qui pensent que Mussolini et Hitler ont accédé au pouvoir par accident commettent une grave erreur. Nous assisterons à des secousses électorales jusqu'à ce qu'une guerre civile, une révolution et/ou une guerre élimine les administrations politiques cancérigènes, cupides et incompétentes. |
La monétisation de la DETTE (=hyperinflation) a en fait déjà commencé... Il faut à présent attendre que la Masse s'en aperçoive et l'hyperinflation s'enclenchera (dès que la circulation de la monnaie s'accélérera). Selon la Banque centrale européenne, l'industrie bancaire italienne détient actuellement près de 324 milliards € d'obligations douteuses. Le secteur bancaire espagnol est lui aussi lourdement chargé de titres publics, pour un nouveau record à 263 milliards €. Ces achats d'obligations sont le fait d'une importante création d'euros de la part de la BCE. Les banques européennes peuvent obtenir autant d'euros qu'elles le souhaitent à un taux avantageux de 1% pour des prêts sur 3 ans - pour acheter instantanément leurs propres obligations d'Etat (le taux des obligations à 10 ans italiennes et espagnoles évoluent au-dessus de 5,5%) avec un rendement de 4,5 points de pourcentage sans rien faire. Comme aux Etats-Unis, on ne peut plus compter sur les investisseurs privés pour acheter toutes les obligations que les gouvernements européens souhaiteraient émettre et la BCE imprime les euros pour ce faire - et tente de masquer le processus en les canalisant via le système bancaire. Lorsque la vélocité augmentera, cela fera monter les prix de façon exponentielle. Prix = quantité de monnaie x vélocité
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Vendredi 4 mai 2012 - Possédez-vous de l'or physique ?
La Suisse est de l'histoire ancienne et ce n'est plus un lieu sûr pour conserver votre patrimoine. Kaspar Villiger, président d'UBS, a déclaré que la Suisse devait cesser d'être une destination pour l’évasion fiscale si elle voulait demeurer un centre financier important.
Sommes-nous sur le point de vivre un remake de MF-Global ? Aujourd'hui, il est capital de vérifier avec quel agent de compensation votre banque, courtier ou institution financière opère. De nombreux investisseurs ont souffert, car les pertes de MF-Global n'étaient pas couvertes. Le graphique à chandeliers de Penson Worldwide semble extrêmement baissier !
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Jeudi 3 mai 2012 - Le prix de l'or: Les Rouges contre les Bleus - cliquez ici pour voir le match...
Lorsque la crise avancera à plein régime, la marge sur l'or, le pétrole et autres matières premières sera de 100% ! Le CME Group Inc. (CME), le plus gros marché de contrats à terme du monde, relève les marges des contrats à terme pour les positions non-couvertes afin de satisfaire aux nouvelles réglementations. Les membres seront traités comme des spéculateurs pour leurs positions fermes, payant ainsi une marge plus importante, a indiqué la société qui traite tout, de l'énergie, denrées agricoles et métaux aux taux d'intérêt et indices boursiers. Les membres sont désormais considérés comme des opérateurs de couverture (hedgers) plutôt que comme des spéculateurs même si leur position va dans ce sens. La modification entre en vigueur le 7 mai, selon le communiqué. [Pour les hommes politiques, les marchés financiers ne sont pas là pour servir l'économie, mais pour la détruire !?]
L'argument selon lequel les mines d'or/argent sont faibles parce qu'elles utilisent les marchés boursiers pour financer leurs activités est vraiment bancal et prouve qu'ils ne comprennent pas le mécanisme des marchés financiers. En fait, la fonction première des marchés boursiers est de trouver les capitaux nécessaires au fonctionnement et à l'extension d'une entreprise sans avoir recours au crédit bancaire.
Soit vous êtes à contre-courant (contrarian), soit vous êtes une victime. Je crains que nombre de bonnes personnes soient sur le point de devenir des victimes juste au moment où elles devraient profiter des opportunités. Cela fait 35 ans que je suis dans le métier, et j'ai déjà vécu ce genre de périodes plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est encore pire que dans le passé, car à l'époque, il n'y avait pas de quadrillions en produits dérivés et le système bancaire/financier n'était pas sur le point de s'enfoncer dans les abysses. Ajoutez-y le fait que le désendettement actuel se produit dans l'UE où, contrairement aux Etats-Unis, il est bien plus facile de gérer une entreprise sans attirer l'attention de médias. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise, ce n'est pas le moment de se jeter au feu, car un accident peut se produire à tout moment. En tout cas, les grands médias ignorent ce qui se passe et se contredisent le plus souvent, ce qui complique davantage la tâche de l'investisseur. Cela vaut surtout pour les personnes de la trentaine ou la quarantaine qui cherchent encore à gagner de la monnaie fiduciaire papier. Cet été, nous assisterons probablement à un "sell in May and go away" (vends en mai et fais ce qu'il te plaît). Pour ce que ça vaut, mon intuition va dans ce sens, mais cela peut partir dans bien d'autres directions. On peut assister à des événements du type "cygne noir" qui catapulteront l'or à la hausse. Faites vos jeux... mais n'oubliez surtout pas la pleine lune lorsque l'astre brillera 30% à 40% plus fort que d'habitude. RIEN n'a changé et la situation continue de se dégrader.
L'Histoire nous apprend que lorsque les gouvernements débauchent leur devise, vous vous protégez en détenant des actifs réels, que ce soit l'or, l'argent, des actions ou du riz. Tant qu'il s'agit d'un actif réel.
Ron Paul a tout compris. - Nos banquiers centraux sont en faillite intellectuelle, les banques vont pourrir jusqu'à l'os et le QE à l'infini sera notre lot - par conséquent, comme nous ne pouvons calculer le moment où débutera l'hyperinflation, tout ce qui peut arriver entre-temps n'a aucune importance.
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La crise financière a clairement révélé la faillite intellectuelle des banquiers centraux. Pourquoi? Les banquiers centraux négligent le fait que les taux d'intérêt sont des prix. La manipulation de ces prix via l'expansion ou la contraction du crédit a des effets délétères réels sur l'économie. Bien que le socialisme et la planification économique centralisée aient été rejetés par les économistes du "libre marché", le mythe persiste selon lequel les banques centrales sont un élément nécessaire des économies de marchés. Ces économistes comprennent que l'établissement par le gouvernement des salaires ou des prix des matières premières entraîne des pénuries, de mauvaises affections des capitaux et autres difficultés. Pourtant, ils acceptent pour argent comptant la notion selon laquelle les banques centrales doivent déterminer non seulement l'offre d'une matière première en particulier -la monnaie-, mais aussi le coût de celle-ci via la fixation des taux d'intérêt. Imprimer des quantités illimitées de monnaie n'entraîne pas une prospérité illimitée. On peut déjà le remarquer en observant la politique monétaire de la Fed au cours des deux dernières décennies. Elle a injecté des milliers de milliards de dollars dans l'économie, fournissant ainsi des liquidités aux banques dans l'espoir que cette nouvelle monnaie favorisera les prêts et ensuite la consommation. Ces interventions sont censées faire monter le prix des actions, baisser les coûts d'emprunt pour les entreprises et les particuliers, et maintenir des prix immobiliers élevés. Mais comme leurs prédécesseurs dans les années 1930, les gouverneurs de la Fed se comportent comme si la taille de la bulle du crédit était le status quo auquel il nous faut revenir. Cela nous fait confondre la monnaie et la richesse, et reflète l'idée selon laquelle la prospérité vient de prix d'actifs élevés et d'importantes quantités de monnaie et de crédit...pour en savoir plus |
La France enregistre un effondrement des prix de l'immobilier de 40%. La France connaît un effondrement immobilier à l'anglo-saxonne. Le boom le plus juteux de l'Histoire du pays finit par se retourner et fait planer un risque de choc économique alors que l'austérité frappe à la porte. "C'est une gigantesque bulle, d'autant plus dangereuse qu'elle s'étend sur toute la France," a déclaré Pierre Sabatier, du cabinet indépendant de recherche économique et financière PrimeView. "Elle a sans doute atteint son paroxysme au cours de l’été 2011. Aujourd’hui au début de son dégonflement, observateurs et acteurs font preuve d’un mélange d’incrédulité et de déni face au mouvement baissier qui se dessine. Pourtant, l’étude objective des déterminants du marché ne laisse qu’une faible place au doute : la disparition de tous les leviers ayant permis la hausse va entraîner une correction forte, durable et généralisée des prix de l’immobilier en France." ...pour en savoir plus
Sont-ils devenus fous ou les fait-on chanter !? Le président d'UBS Kaspar Villiger a déclaré que la Suisse devait cesser d'être une destination pour l’évasion fiscale si elle voulait demeurer un centre financier important...pour en savoir plus
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Mercredi 2 mai 2012 - Ils vont vous confisquer vos actifs, c'est un vol légalisé !
Sections mises à jour: Titres bancaires & financiers, Actions pétrolières, Actions d'uranium, Actions anti-crise (biens d'ordre inférieur), Gaz naturel, Évolution du prix du pétrole brut, Charbon, Produits agricoles
HUGH HENDRY: Ma plus grande crainte est de voir l'Europe confisquer mes actifs. "Ce que je crains, c'est la confiscation. La confiscation de mes actifs, de ceux de mes clients. Je crains que cette situation puisse devenir incontrôlable. Selon moi, nous verrons la France nationaliser totalement son système bancaire dans un an... Et quand vous affichez 62 trillions $ (milliers de milliards $) d'actifs bancaires... Vous savez quel est le revers d'un actif bancaire ? Un passif.
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The poor health of the banking sector amid tepid growth and concerns about the future of the monetary union, he said, could ultimately result in the nationalization of the financial sector. That's driving his unwillingness to be invested in Europe right now. |
Les élections françaises emmèneront-elles le pays vers la faillite ou la Révolution? ... On peut se poser la même question pour la Grèce et les Pays-Bas. Difficile de rester poli en parlant de ces gens qui prétendent rechercher le meilleur pour la population alors qu'en fait, ils sont pires que de vulgaires voleurs !
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The savage cuts to Greece's health service budget have led to a sharp rise in HIV/Aids and malaria in the beleaguered nation, said a leading aid organisation on Thursday. The incidence of HIV/Aids among intravenous drug users in central Athens soared by 1,250% in the first 10 months of 2011 compared with the same period the previous year, according to the head of Médecins sans Frontières Greece, while malaria is becoming endemic in the south for the first time since the rule of the colonels, which ended in the 1970s. Reveka Papadopoulos said that following health service cuts, including heavy job losses and a 40% reduction in funding for hospitals, Greek social services were "under very severe strain, if not in a state of breakdown. What we are seeing are very clear indicators of a system that cannot cope". The heavy, horizontal and "blind" budget cuts coincided last year with a 24% increase in demand for hospital services, she said, "largely because people could simply no longer afford private healthcare. The entire system is deteriorating". |
Le meilleur moment pour se positionner sur le Dow, c'est après un crash. De mai à octobre, c'est la saison des bas prix pour le Dow. Et d'août à octobre, c'est ce que j'appelle la "saison du crash". Attendez que le Dow et les actions qui le composent chutent violemment avant de déplacer des capitaux des actions aurifères vers celles-ci. Dans la section 'actions anti-crise", nous proposons une action qui affiche un rendement de 6% et qui appartient au groupe de biens d'ordre inférieur (Low Order Consumer Goods).
Observez le mauvais état de l'action Crédit Suisse... et comme les actions de Canadian Imperial Bank of Commerce et Scotia bank se portent bien.
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Mardi 1er mai 2012 - Le taux naturel de l'appréciation des prix des maisons ajusté à l'inflation est de zéro
Sections mises à jour: Or & dollar $, Argent, Dollar américain, Euro & Or, Livre Sterling & Or, Franc suisse & Or, Yen japonais & Or, Dollar australien & Or, Dollar canadien & Or, Rand sud-africain & Or, Couronne suédoise & Or, Roupie indienne & Or (cassure!), Indices boursiers mondiaux, Actions minières d'or/argent (Majors), Actions des Mines d'or/argent (Juniors) (plein de bonnes affaires)
Le Botswana récolte les fruits de la décision de De Beers : Le déménagement de De Beers Diamond Trading Company de Londres à Gaborone au Botswana est l'un des plus importants transferts d'activité économique de l'Histoire du continent africain. Celui-ci a débuté dans les années 1990 et ne surprend pas du tout les personnes qui connaissent De Beers, le Botswana et la croissance extraordinaire du PIB de ces dernières années.
La bourse de Johannesbourg (Johannesburg Stock Exchange Limited, abrégé en JSE Limited) se redresse, dopée par les actions aurifères. Le JSE a terminé la journée et la semaine sur une base plus solide, dopé notamment par les actions aurifères, dans un contexte d'investissement général positif. La plupart oublient que le JSE a été l'une des bourses les plus performantes ces dernières années. L'Afrique du Sud a prouvé dans les années 1990 qu'elle pouvait vivre malgré les sanctions et produire localement des produits moins chers et de meilleur qualité que ceux fabriqués à l'étranger.
Nous tenions un creux pour le gaz naturel (+ 5% aujourd'hui) et un creux pour les actions du secteur. Cela se produit à un moment le prix du pétrole brut reprend lentement, mais sûrement son ascension (contrairement à ce que prétendent certains experts). N'oubliez pas que c'est le moment idéal pour acheter des actions pétrolières (qui deviennent de plus en plus des actions de gaz naturel).
L'or et l'argent confirment leur creux, idem pour les actions: Great Panther a grimpé de 8% et Fortuna Silver de 7%. [N'oubliez pas de réduire la moyenne des coûts de vos actions] En fait, ce genre de consolidation (identique à la correction de 2008) montre l'importance d'OUBLIER LE TEMPS (c'est exactement ce que font les graphiques P&F).
Alf Field confirme notre point de vue selon lequel l'or a atteint un creux: Elliott Wave Gold Update: In the article “What Happened to Gold” dated 1 March 2012, the “other possibilities” mentioned in the event of gold dropping below $1650 related firstly to the 61.8% retracement of the prior rise. The prior rise was from $1523 to $1792, so the 61.8% retracement was $1626. There was a further possibility of the retracement being 2/3 of the prior rise, also a Fibonacci relationship. That produced a figure of $1612. The first number $1626 did provide some support to the market but the absolute low was $1612.8 on 4 April 2012. This low came at the culmination of a double zig-zag correction, which adds to the validity of that low. The odds now suggest that the gold correction bottomed at $1612.8 on 4 April 2012 and that the gold market is in the early stages of a sharp upward move. Apr 28, 2012 - Alf Field
Difficile de prédire un scénario sur la fin de la zone euro. Soit la Grèce ou l'Espagne quitte la zone euro, soit nous verrons une révolution/guerre civile. Ne vous attendez pas à voir l'Espagne ou la Grèce quitter l'UE de leur propre chef. Les dirigeants grecs, italiens et espagnols sont probablement victimes d'intimidation (chantage) et ils préfèrent se retirer plutôt que prendre les mesures qui s'imposent. Mais en fin de compte, le "peuple" finit toujours par faire ce que les dirigeants ne font pas. Devenir membre de l'UE fut facile et enrichissant dans un premier temps, mais en sortir ne se fera probablement pas sans effusion de sang… Mais ces pays ne survivront pas sans ça! En tout cas, ne vous attendez pas à ce que les hommes politiques européens soient d'une quelconque aide. Ils défendront leur projet jusqu'au dernier moment et la pression s'accentuera à mesure que la pauvreté/souffrance augmentera. Mieux vaut éviter les actions européennes en général. Les marchés et actions afficheront un rendement médiocre jusqu'à ce que le destin de l'UE soit scellé.
La zone euro disparaîtra lorsque la cohésion politique deviendra intenable - il semble que cette dystopie approche à grands pas
In the fourth and fifth centuries (AD), for example, the Western Roman empire resorted to centrally planned labor allocation, price fixing, rapid currency devaluation, capital controls, civil asset forfeiture, and tax rates that were so high that the few citizens who remained welcomed the invading barbarian hordes with open arms.Most of the smart, productive Romans had already moved on to greener pastures long before. As the situation worsened, more and more people began to leave until there was a mass Exodus of over 90% of western Rome's population in its final decades.
L'Histoire révèle que la liberté est quasi toujours le prix que paient les sociétés pour maintenir le status quo et leurs dirigeants au pouvoir. Quand le système s'effondre finalement sous son propre poids, les choses peuvent empirer davantage si le peuple hurle au CHANGEMENT. Les Français, par exemple, ont troqué Louis XVI, un monarque absolu, contre Robsepierre, un dictateur. De même, les Russes sont passés de l'empire du Tsar Nicolas II "Le Sanguinaire" à la Terreur rouge de l'ère soviétique.
La régulation et l'imposition rendront la relance en Europe extrêmement lente et difficile. Si les Européens ne changent pas de mentalité, l'Europe occidentale sombrera probablement dans une crise qui s'étendra sur deux générations et quelque chose que l'HIstoire appellera les "Cent années noires". Des pays comme le Canada, l'Uruguay, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Tanzanie et même l'Angola prospéreront.
Mitt Romney ou le pire qui puisse arriver aux Etats-Unis. Si vous croyez Romney, il transformera les Etats-Unis en paradis dès le jour de son élection. L'homme semble avoir une grande expérience de pasteur et savoir comment mentir au troupeau. La jeunesse américaine ne se sent absolument pas proche de lui. Le point positif est que, s'il est élu président, il fera office de catalyseur et propulsera le pays dans l'abysse plus rapidement que si Obama est réélu. Personnellement, il ne fait guère de doute qu'Obama rempile pour un second mandat. Il n'est peut-être pas parfait, mais il a beaucoup de charisme.
Ron Paul contre Paul Krugman... aujourd'hui, même les lauréats du Prix Nobel peuvent être idiots et l'inflation n'est pas bénéfique pour l'économie... C'est du VOL !